Das Portal, in dem Ihre Kunden ihre Unterlagen einreichen.
Es ist das Herzstück jedes Projekts. Für jedes Dossier legen Sie die erwarteten Unterlagen fest; Ihr Kunde erhält einen Link, der nur für dieses eine Dossier gilt, lädt seine Dateien hoch und sieht, was er noch einreichen muss.
So funktioniert es
Fordern Sie die richtigen Unterlagen an.
Eine Liste pro Dossier, auf Ihre Branche zugeschnitten: Kontoauszüge, Ausweise, Verträge, Belege.
Verfolgen Sie den Eingang.
Jede Unterlage wechselt von «einzureichen» zu «erhalten», dann zu «freigegeben» oder «zu korrigieren», mit einer Notiz für Ihren Kunden.
Prüfen Sie, was ankommt.
Jede hochgeladene Datei durchläuft ein Antivirenprogramm, bevor sie Ihnen zur Verfügung gestellt wird. Eine abgelehnte Datei wird gelöscht, und Ihr Kunde wird gebeten, sie erneut hochzuladen.
Ein begrenzter Zugang, nie ein Verzeichnis
Ein eingeladener Kunde sieht nur sein eigenes Dossier. Er erfährt nie, welche anderen Kunden es gibt, und sieht nie deren Unterlagen.
Grenzen
Ihr Kunde braucht kein Konto. Sein Link läuft ab, kann jederzeit widerrufen werden, und jedes Öffnen wird im Protokoll des Dossiers festgehalten.