Sammeln Sie die Unterlagen Ihrer Kunden, ohne den Überblick zu verlieren.
Bereiten Sie für jeden Abschluss eine Unterlagenliste vor, verfolgen Sie die Uploads und prüfen Sie die Dokumente an einem Ort, statt sie in Ihren E-Mails zu suchen.
Vorher, währenddessen, nachher
Vorher: verstreute E-Mails und Erinnerungen
Die Unterlagen kommen über verschiedene Kanäle, ohne Überblick darüber, was noch fehlt.
Währenddessen: eine gemeinsame Liste
Sie listen die erwarteten Unterlagen auf; der Kunde sieht genau, was er noch einreichen muss.
Nachher: ein geprüftes Dossier
Jede erhaltene Unterlage wird freigegeben oder zur Korrektur zurückgeschickt, mit einem einsehbaren Verlauf.
Ein Demo-Szenario
Im Demo-Dossier fehlt ein Kontoauszug. Die Liste macht dies sichtbar; der Kunde lädt eine fiktive Unterlage hoch, und die Fachperson gibt sie frei. Dieses Beispiel veranschaulicht die Funktionsweise des Portals und ist kein Kundenzeugnis.
Dieser Ablauf entspricht dem Paket Essential. Freigabeschritte, die auf Ihr Treuhandbüro zugeschnitten sind, oder eine Anbindung an Ihre Buchhaltungssoftware gehören zum Paket Individuell.