Raccogliete i documenti dei vostri clienti senza perdere il filo.
Per ogni chiusura preparate un elenco di documenti, seguite i caricamenti e verificate i documenti in un unico luogo, invece di cercarli nelle vostre e-mail.
Prima, durante, dopo
Prima: e-mail e solleciti sparsi
I documenti arrivano da canali diversi, senza una visione d’insieme di ciò che manca ancora.
Durante: un elenco condiviso
Elencate i documenti attesi; il cliente vede esattamente che cosa deve ancora fornire.
Dopo: una pratica verificata
Ogni documento ricevuto viene convalidato o rinviato per correzione, con una cronologia consultabile.
Uno scenario dimostrativo
Nella pratica dimostrativa manca un estratto conto. L’elenco lo rende visibile; il cliente carica un documento fittizio e il professionista lo convalida. Questo esempio illustra il funzionamento del portale, senza costituire una testimonianza di un cliente.
Questo percorso corrisponde alla formula Essenziale. Fasi di convalida proprie della vostra fiduciaria, o un collegamento al vostro software contabile, rientrano nella formula Su misura.