Portali clienti sicuri su misura
Un portale sicuro per i vostri clienti, pensato per il vostro studio.
Avvocati, notai, fiduciarie, amministrazioni immobiliari, consulenti finanziari: ogni giorno scambiate documenti sensibili. Progettiamo, installiamo e gestiamo il portale in cui i vostri clienti li depositano, con le vostre regole, i vostri colori e un registro di ogni accesso.
Prezzi indicativi, IVA esclusa. Nessuna offerta è ancora contrattuale: un preventivo scritto segue sempre un’analisi preliminare. La demo utilizza dati fittizi.
Per chi
Le professioni che ricevono documenti riservati dai propri clienti e devono poter dimostrare chi ha avuto accesso a cosa.
- Studi legali e studi notarili
- Fiduciarie e studi di revisione
- Amministrazioni immobiliari
- Consulenti finanziari e gestori patrimoniali indipendenti
Cosa comprende il portale
01
Deposito guidato dei documenti
Il vostro cliente vede l’elenco di ciò che deve fornire, deposita i suoi file e sa cosa resta da inviare.
02
Un accesso limitato a una sola pratica
Un link a durata limitata apre una pratica e nient’altro. Potete revocare l’accesso quando volete.
03
Controllo dei file ricevuti
Ogni deposito passa da un antivirus prima di essere messo a vostra disposizione.
04
Registro degli accessi
Chi ha depositato, consultato o scaricato cosa, e quando. Esportabile per i vostri controlli.
05
I vostri colori, le vostre regole
Logo, testi, elenco dei documenti e convalide adattati al vostro settore.
06
Hosting e gestione
Gestiamo noi il portale: aggiornamenti, backup e supporto. Il fornitore di hosting e il luogo di archiviazione sono indicati nel preventivo.
Due formule, secondo la vostra organizzazione
Prezzi indicativi, IVA esclusa. Nessuna offerta è ancora contrattuale: un preventivo scritto segue sempre un’analisi preliminare. La demo utilizza dati fittizi.
Essenziale
Su preventivoIl portale standard, con i vostri colori, per uno studio che non vuole più ricevere i documenti dei clienti via e-mail.
- Configurazione iniziale
- da 8’000 a 15’000 CHF IVA esclusa
- Gestione
- da 290 a 590 CHF IVA esclusa al mese
- Tempi indicativi
- 4 settimane
Incluso
- Collaboratori dello studio
- fino a 10
- Clienti e pratiche
- senza limiti
- Archiviazione dei documenti
- 100 GB, ampliabili
- Formazione del vostro team
- 2 h
- Collegamento ai vostri strumenti
- no
- Ambiente di test
- no
- Portale con il vostro logo e i vostri colori
- I vostri elenchi standard di documenti, per tipo di pratica
- Link di accesso per il cliente limitato a una pratica, senza account
- Antivirus su ogni file ricevuto
- Trasferimenti sicuri verso i vostri clienti
- Registro degli accessi, esportabile
- Hosting, backup, aggiornamenti e supporto via e-mail
Su misura
Su preventivoTutto quanto offre Essenziale, più le fasi, i ruoli e i collegamenti propri della vostra organizzazione.
- Configurazione iniziale
- da 25’000 a 60’000 CHF IVA esclusa
- Gestione
- da 600 a 1’500 CHF IVA esclusa al mese
- Tempi indicativi
- da 8 a 12 settimane
Incluso
- Collaboratori dello studio
- in base al vostro team
- Clienti e pratiche
- senza limiti
- Archiviazione dei documenti
- 500 GB, ampliabili
- Formazione del vostro team
- 6 h
- Collegamento ai vostri strumenti
- incluso
- Ambiente di test
- incluso
- Tutto ciò che comprende Essenziale
- Fasi di convalida e ruoli adattati al vostro studio
- Collegamento ai vostri software gestionali o alla vostra posta elettronica
- Ambiente di test separato
- Evoluzioni seguite, con un incontro trimestrale
- Documentazione di sicurezza da consegnare ai vostri clienti
Come si svolge un progetto
Analisi preliminare
Un colloquio e un documento scritto: i vostri flussi, i vostri documenti, i vostri requisiti di sicurezza. Ne risulta un preventivo.
Prototipo
Testate un portale funzionante con dati fittizi e lo approvate prima di qualsiasi messa in servizio.
Messa in servizio
Configurazione, formazione del vostro team e apertura graduale ai vostri primi clienti.
Gestione
Aggiornamenti, backup, supporto ed evoluzioni, con un incontro regolare sull’utilizzo.
Ciò che garantiamo e ciò che non promettiamo
- Ogni accesso è verificato lato server: organizzazione, ruolo e pratica.
- I link di accesso hanno una durata limitata e sono revocabili.
- Nessuno strumento di misurazione del pubblico di terzi nel portale.
- Non dichiariamo alcuna certificazione né alcun audit. L’archiviazione dei documenti è prevista in Svizzera; il fornitore di hosting esatto è indicato per iscritto nel vostro preventivo.