Il portale in cui i vostri clienti caricano i loro documenti.
È il cuore di ogni progetto. Per ogni pratica definite i documenti attesi; il vostro cliente riceve un link limitato a quella sola pratica, carica i suoi file e vede che cosa gli resta da fornire.
Come funziona
Chiedete i documenti giusti.
Un elenco per pratica, adattato al vostro settore: estratti conto, documenti d’identità, contratti, giustificativi.
Seguitene la ricezione.
Ogni documento passa da «da fornire» a «ricevuto», poi a «convalidato» o «da correggere», con una nota per il vostro cliente.
Controllate ciò che arriva.
Ogni file caricato passa da un antivirus prima di essere messo a vostra disposizione. Un file rifiutato viene eliminato e il vostro cliente è invitato a caricarlo di nuovo.
Un accesso limitato, mai un elenco
Un cliente invitato vede soltanto la propria pratica. Non scopre mai l’elenco degli altri clienti né i loro documenti.
Limiti
Il vostro cliente non ha bisogno di un account. Il suo link scade, può essere revocato in qualsiasi momento e ogni apertura viene annotata nel registro della pratica.