Rassemblez les pièces de vos clients sans perdre le fil.
Pour chaque clôture, préparez une liste de pièces, suivez les dépôts et vérifiez les documents au même endroit, au lieu de les chercher dans vos e-mails.
Avant, pendant, après
Avant : e-mails et relances dispersés
Les pièces arrivent par des canaux différents, sans vue d'ensemble de ce qui manque encore.
Pendant : une liste partagée
Vous listez les pièces attendues ; le client voit exactement ce qu'il doit encore fournir.
Après : un dossier vérifié
Chaque pièce reçue est validée ou renvoyée pour correction, avec un historique consultable.
Un scénario de démonstration
Un relevé bancaire manque au dossier de démonstration. La liste le rend visible ; le client dépose une pièce fictive et le professionnel la valide. Cet exemple illustre le fonctionnement du portail, sans constituer un témoignage client.
Ce parcours correspond à la formule Essentiel. Des étapes de validation propres à votre fiduciaire, ou une connexion à votre logiciel comptable, relèvent de la formule Sur mesure.